Разбор
Рейтинг банков для МСБ 2026: 14,5 трлн кредитов и парадокс двух рынков
Кредитный портфель МСП вырос до 14,5 трлн ₽ — в 3 раза за 4 года. Но лишь 9,3% малого бизнеса имеют кредиты. Сбер держит 45% рынка. Лучший по сервису банк — совсем не тот, что лучший по кредитованию. Разбор с данными Эксперт РА и Markswebb.
Кредитный портфель МСП на начало 2025 года — рост в 3 раза за 4 года. Но кредитами пользуются лишь 9,3% малых предпринимателей.
Источник: Эксперт РА, ЦБ РФ, 2025Банки для малого бизнеса - рынок с раздвоением личности. Есть рынок кредитования, где правят госбанки и всё решает доступ к дешёвому фондированию. И есть рынок РКО и сервиса, где побеждают те, кто умеет делать удобные продукты. Эти два рынка существуют почти параллельно.
Если ты ищешь банк для расчётного счёта - смотри рейтинг Markswebb. Если нужен кредит - смотри на Сбер и Альфу. Совпадение случается редко.
Кредитование МСП: рост портфеля в 3 раза за 4 года
Последние четыре года рынок кредитования МСП рос агрессивно - портфель увеличился с 4,7 трлн ₽ в 2020 году до 14,5 трлн ₽ на начало 2025-го.
Но есть нюанс. Эксперт РА предупреждает: значительную долю роста обеспечили «квазиМСП» - крупные заёмщики, формально попавшие в категорию малого бизнеса. Без них реальный прирост в 2024 году составил всего 4%, а «чистый» портфель - около 7 трлн рублей. Рынок на бумаге лучше, чем в реальности.
Рейтинг банков по кредитному портфелю МСБ
Топ-10 по портфелю кредитов МСП на 01.01.2025 (Эксперт РА):
| # | Банк | Портфель, млрд ₽ | Рост 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 6 495 | +18,7% |
| 2 | Альфа-Банк | 749 | +27,4% |
| 3 | Промсвязьбанк | 496 | +29,1% |
| 4 | Россельхозбанк | 357 | −7,8% |
| 5 | Банк ДОМ.РФ | 122 | +19,1% |
Источник: Эксперт РА, рэнкинг на 01.01.2025. Показаны топ-5. ВТБ и Т-Банк в рейтинге по кредитному портфелю МСП не входят в топ-5, но активно конкурируют в РКО.
Сбербанк - отдельная история. 6 495 млрд ₽ против 749 млрд у Альфы - разрыв почти в 9 раз. Сбер обслуживает 3 млн ИП и юрлиц плюс 8 млн самозанятых. Это не банк для МСБ - это инфраструктура страны.
Россельхозбанк - единственный из топ-5, кто потерял портфель (−7,8%). Ставка на агросектор в условиях высоких ставок сыграла против: аграрный МСБ закредитован сильнее других.
Рейтинг по качеству цифрового сервиса (Markswebb 2025)
Здесь картина принципиально другая. Markswebb ежегодно оценивает интернет-банки для бизнеса через реальное открытие счетов - 53 сценария, 859 критериев, метод тайного покупателя.
ПСБ на первом месте - это неожиданно. В 2024 году банк был на втором (78,7 баллов), но за год совершил рывок до 94,2. ПСБ - банк с государственным участием, специализирующийся на оборонных предприятиях, и при этом лучший по цифровому сервису. Противоречие, которое взрывает стереотипы.
Альфа-Банк стабилен в топ-2. У Делобанка (дочка СКБ-Банка) позиции упали: в 2024 году был третьим, в 2025 вообще выпал из опубликованного топа.
Клиентская база: кто реально доминирует
| Банк | Клиентов МСБ | Особенность |
|---|---|---|
| Сбербанк | 3 млн + 8 млн самозан. | Монопольная клиентская база |
| Альфа-Банк | ~2 млн (+23% за 2024) | Быстрее всех растёт |
| ВТБ | ~1,8 млн | Рост +3 позиции в сервисе за год |
| Точка | ~600 тыс. | Потенц. сделка с Т-Банком |
| Т-Банк | ~500 тыс. | Переговоры о слиянии с Точкой |
Потенциальное слияние Т-Банка и Точки - главная интрига рынка. Вместе - 1,1 млн клиентов МСБ. Единая технологическая платформа Т-Банка плюс операционная экспертиза Точки в обслуживании ИП и юрлиц. Если сделка состоится, необанк-гигант выйдет на третье место по клиентской базе.
Ставки и льготы: 2024 - исторический максимум
Ключевая ставка ЦБ достигла 21% в 2024 году - рынок кредитования для МСБ встал. Ставки по кредитам до года улетели до 24%, доля кредитов с плавающей ставкой выросла до 39%.
Льготные программы сократились на 27% (до 1,17 трлн ₽). Государство переориентировалось на гарантийный механизм: портфель поручительств вырос в 3 раза за 4 года.
С апреля 2026 года ключевая ставка снизилась до 14,5%. Рынок начинает оживать - банки уже конкурируют за клиентов МСБ не только сервисом, но и снижающимися ставками.
Прогноз 2025 по Эксперт РА: рост замедлится, просрочка вырастет. В 2025 году портфель кредитов МСБ вырастет не более чем на 13% (против +17% в 2024 году). Доля просроченной задолженности вырастет с 4,4% до 5%. Важная деталь: доля кредитов с плавающей ставкой, привязанных к ключевой ставке ЦБ, уже достигла 39% портфеля - это значит, что снижение ключевой с 21% до 14,5% автоматически снижает нагрузку на треть всех действующих заёмщиков МСБ.
Новые продукты 2025-2026. ПСБ запустил программу для IT-компаний: ставка 3% годовых (субсидированная государством), бесплатное РКО в первый год. Уралсиб по итогам 2025 года вошёл в топ-10 банков по объёму кредитования МСБ - ещё один игрок вне привычного топ-5. ВТБ в 2026 году анонсировал трансформацию бизнес-банкинга с акцентом на персонализацию и международные переводы.
Что выбрать: навигатор по двум рынкам
Нужен расчётный счёт и удобство → ПСБ, Альфа, Точка, Т-Банк. По цифровому сервису - однозначные лидеры. Быстрое открытие, встроенная бухгалтерия, хороший мобайл.
Нужен кредит → Сбер, Альфа, ПСБ. У Сбера - масштаб и льготные программы. Альфа - агрессивно растёт (+27%), готова бороться за клиента. ПСБ - госгарантии для оборонных поставщиков и строителей.
Нужен банк-экосистема → Сбер или Т-Банк. Сбер предлагает полный стек: бухгалтерия, эквайринг, юридические сервисы, зарплатный проект. Т-Банк - маркетплейс сервисов с хорошим UX.
Главный вывод: 72% клиентов МСБ предпочитают банки с небанковскими сервисами, 52% хотят банковские экосистемы. «Просто банк» как продукт умирает. Побеждает тот, кто решает задачи предпринимателя за пределами платёжей.
Источники
Читайте также
Часто задаваемые вопросы
- Какой банк лучший для малого бизнеса в 2026 году?
- Зависит от задачи. По качеству цифрового сервиса лидирует ПСБ (94,2 балла Markswebb 2025), затем Альфа-Банк (91,4). По кредитованию монопольно доминирует Сбербанк (45% портфеля МСП). Необанки — Точка, Т-Банк, Модульбанк — лидируют в удобстве РКО и скорости, но в кредитовании практически отсутствуют.
- Какова ставка по кредиту для малого бизнеса в 2025–2026 году?
- На пике 2024 года — 20–24% годовых, исторический максимум. Кредиты до 1 года достигли 24%, свыше 1 года — около 20%. С начала снижения ключевой ставки ЦБ (с 21% до 14,5% к апрелю 2026) рыночные ставки также снижаются. Льготные программы господдержки давали 3–8%, но в 2024 году их объём сократился на 27%.
- Сколько предпринимателей пользуются кредитами?
- Только 9,3% из 6,2 млн субъектов МСП в реестре ФНС имеют кредиты — критически мало. Для сравнения: в развитых экономиках этот показатель достигает 42%. Потенциал рынка кредитования МСП колоссален — при нормализации ставок ожидается резкое оживление спроса.
- В чём отличие необанков от госбанков для бизнеса?
- Необанки (Точка, Т-Банк, Модульбанк) выигрывают по скорости открытия счёта, удобству приложения и встроенным сервисам (бухгалтерия, налоги, эквайринг). Госбанки (Сбер, ВТБ, Альфа) доминируют в кредитовании — у них доступ к дешёвому фондированию и государственным программам поддержки МСП.
Пока без комментариев. Будьте первым.