Профицит 111 тыс. тонн: почему рынок кормов для питомцев в России перегрет — и почему это не обвал

Российский рынок кормов для домашних животных попал в ловушку, которую экономисты обычно описывают на примере нефти или зерна. Производство растёт быстрее спроса, профицит копится — а цены ведут себя так, будто никакого избытка нет. В 2025 году производители подняли цены на 18,6% при росте выпуска на 8,5%. Антагонист этой истории — не конкуренция и не инфляция по отдельности. Это их парадоксальный дуэт.

Для сравнения: весь экспорт кормов из России в 2025 году составил чуть больше 100 тысяч тонн. То есть профицит одного только 2026 года — больше, чем страна вывезла за весь прошлый.

В этом разборе: интерактивный дашборд производства vs потребления, карта долей производителей, три причины ценового парадокса, экспортные ставки и конкретные выводы для маркетолога. Данные — Strategy Partners, Ntech, Ассоциация производителей кормов.

Производство vs потребление: дашборд 2025—2029

По данным Strategy Partners, разрыв между производством и потреблением нарастает каждый год. В 2025 профицит составил 64 тыс. тонн. К 2029 он вырастет до 178 тыс. тонн — это почти +178% за четыре года.

Производство в 2026 году вырастет на +4,8% год к году, а потребление — лишь на +1,9%. Разрыв скоростей — ключевая метрика: производство ускоряется в 2,5 раза быстрее спроса.

Если работаешь с юнит-экономикой FMCG, посчитай, как профицит давит на маржу одной SKU — калькулятор юнит-экономики покажет точку безубыточности при падении цены.

Кто производит: 61% мощностей — у Mars и Nestle

Рынок производства кормов в России — олигополия. Два глобальных игрока контролируют больше 60% мощностей (Strategy Partners, 2025). Это критически важно для понимания ценовой динамики.

Топ-3 по деньгам в рознице

По данным Ntech за 2025 год, лидеры розничных продаж в деньгах:

• Whiskas (Mars) — 18% рынка
• Felix (Nestle) — 17%
• Purina (Nestle) — 14%

Итого: три бренда = 49% всех денег рынка. По натуральным продажам расклад похож: Whiskas 16%, Felix 16%, Kitekat (Mars) 13%.

Это структура, при которой два головных холдинга могут координировать ценовую политику без формального сговора — просто следуя за лидером. Подробнее о том, как FMCG-бренды конкурируют за полку, читай в нашем рейтинге FMCG-брендов России 2025.

«В олигопольном FMCG профицит не снижает цену — он перераспределяет маржу от мелких к крупным»

— Strategy Partners, обзор рынка 2026

Почему цены растут при профиците: три механизма

Это главный парадокс рынка. Производство обгоняет спрос, но ценник в магазине идёт вверх. Продажи кормов за 2025 год: +7% в объёме, +15% в деньгах (Ntech). Разница между этими цифрами — чистый рост цены.

1. Инфляция издержек

Себестоимость кормов привязана к мясному сырью, зерну и упаковке. Все три компонента подорожали в 2025 году. Производители переносят издержки на полку — и рынок это принимает, потому что 86% владельцев считают питомцев членами семьи (Центр изучения питания животных). Экономить на корме для «члена семьи» — психологически тяжело.

По нашему разбору инфляционных ожиданий (данные ВЦИОМ 2026), 83% россиян ждут дальнейшего роста цен. В такой среде повышение цены воспринимается как норма.

2. Олигопольная координация

Когда 61% мощностей у двух игроков, ценовая война — самоубийство. Mars и Nestle поднимают цены синхронно. Мелкие производители следуют за ними: при маржинальности сегмента 10—15% (Strategy Partners) снижать цену ради доли — путь к убыткам.

3. Экспортный клапан

Профицит не давит на внутренний рынок, потому что часть уходит на экспорт. В 2025 году экспорт кормов вырос на +19%, превысив 100 тыс. тонн на сумму более $230 млн (Ассоциация производителей кормов). Экспорт работает как предохранительный клапан: вместо того чтобы сбрасывать цену внутри страны, производители сбрасывают объём наружу.

Посчитай маржинальность продукта с учётом экспортной премии или внутреннего ценового давления — калькулятор маржи поможет смоделировать сценарии.

Экспортная ставка: от СНГ до Ближнего Востока

Экспорт — не побочный эффект, а стратегия. Вот куда едут российские корма.

Текущие рынки

Перспективные рынки

• Катар, Ирак, Иордания — Ближний Восток с растущей культурой содержания питомцев
• Бангладеш — 170 млн населения, рынок кормов на ранней стадии
• Китай — крупнейший рынок Азии, пока закрыт для российских кормов

Если Китай откроется — это потенциально десятки тысяч тонн дополнительного спроса. Но пока это «журавль в небе».

Импорт в обратном направлении минимален: всего 3% рынка — только специализированное питание, которое нельзя произвести локально (ветеринарные диеты, редкие протеины).

68 миллионов россиян с питомцами: рынок владельцев

За цифрами производства стоят конкретные люди. По данным Центра изучения питания животных, питомцы есть у 68 млн россиян — это почти половина населения страны.

С 2020 года популяция домашних животных выросла на 11%: плюс 5,5 млн кошек и 1,7 млн собак. Рост продаж кормов для собак (+9% в объёме) опережает кошачий сегмент (+7%), хотя кошки по-прежнему доминируют в абсолютных числах.

Новые заводы уже строятся: «Глобал Петфуд» и AlphaPet (инвестиции 2,5 млрд руб.) увеличат мощности в ближайшие два года. Это значит, что профицит будет только нарастать.

Как эти тренды влияют на потребительское поведение в целом — читай наш разбор стресса и FMCG-потребления по данным РОМИР. Аналогичная логика: 43% россиян заедают стресс, а владельцы питомцев «закармливают» тревогу через заботу о животных.

Квиз: насколько ты понимаешь рынок кормов

Что это значит для маркетолога: 4 вывода

1. Маржа будет падать — готовь юнит-экономику

При маржинальности 10—15% и нарастающем профиците даже небольшое ценовое давление может обнулить прибыль. Если ты работаешь с брендами кормов или ритейлом — модели юнит-экономики и LTV должны обновляться ежеквартально.

2. Война брендов усилится

Три бренда контролируют 49% розничных денег. Остальные дерутся за вторую половину. Для маркетолога это значит: рекламные бюджеты в категории будут расти, стоимость привлечения — тоже. Следи за динамикой через калькулятор ROI.

3. Премиализация — единственный рост

Когда объём растёт на 7%, а деньги на 15% — это рост среднего чека. Потребитель переходит на более дорогие линейки: холистики, суперпремиум, монопротеины. «Член семьи» заслуживает лучшего. Для маркетолога это возможность: новые суббренды, крафтовое позиционирование, storytelling про ингредиенты.

4. Экспортный маркетинг — недооценённый канал

Экспорт $230 млн и +19% — это не «остатки за рубеж», а полноценное направление. Бренды, которые первыми выстроят узнаваемость в Казахстане и Узбекистане, получат преимущество при открытии более крупных рынков.

Следи за свежими данными по FMCG-рынкам в нашем разделе новостей — там выходят оперативные разборы по мере публикации отчётов.

«Рынок кормов — это зеркало того, что произойдёт со всем российским FMCG через 2—3 года: профицит мощностей, экспортная переориентация и война за ценовую полку»

Итог: профицит — это не кризис, а перестройка

Рынок кормов для домашних животных в России не падает. Он перестраивается. 111 тысяч тонн профицита в 2026 году — это не обвал спроса, а разгон предложения. Деньги не уходят из рынка: продажи +15% в рублях. Но правила меняются.

Для маркетолога главный сигнал: эра «просто произведи — и купят» заканчивается. Впереди — конкуренция за позиционирование, экспортный маркетинг и битва за premium shelf. Кто первый перестроит unit-экономику под новые реалии — тот и заберёт рынок.

Как быстро работают сайты FMCG-брендов, которые борются за эту полку — смотри в нашем рейтинге скорости сайтов.